شهدت منطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا نمو في أسواق التأمين على الرغم من المنافسة بين شركات التأمين بالإضافة الى الخسائر العالمية في الكوارث الطبيعية في 2017 و2018 والتي غيرت العديد من استراتيجيات شركات التأمين مما جعلها تسعى الى الانتقاء الجيد للمخاطر.

وفي الوقت نفسه، فإن الشرق الأوسط قد عززته التطورات الإيجابية في الإثني عشر شهرا الماضية. وأدي استقرار أسعار النفط إلى زيادة الانفاق الحكومي والمشاريع الواسعة النطاق في العديد من البلدان. وهناك أيضا نمو ملحوظ فى الاقتصاد المصري لاسيما في سوق التأمين، كما ان الاصلاحات التى تمت في المملكة العربية السعودية هي وراء تحسن الاقتصاد وبيئة أكثر ملاءمة للاعمال التجارية.

كما ان هناك نمو في أسواق التأمين في الامارات العربية والسعودية والبحرين وسلطنه عمان نتيجة جذب الاستثمارات الاجنبيه والمشاريع الجديده الواسعة النطاق فى العديد من البلدان وتتطلع الشركات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل متزايد إلى حماية المخاطر، بما في ذلك العنف السياسي، والخسائر المرتبطة بالبيانات، ومسؤوليه الإدارة وانقطاع الاعمال.

معدلات نمو أنواع التأمين المختلفة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المباني
 انخفضت أسعار التأمين على المباني منذ حوالي 2005. ومع ذلك، فقد انعكس هذا الإنخفاض بشكل عام منذ نهاية 2018 بسبب عدد من الخسائر الكبيرة على الصعيد العالمي وتقدر بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.

وتشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على سوق تأمين المباني في الشرق الأوسط:

·        الخسائر الرئيسية في البناء والطاقة والتشغيل في الشرق الأوسط ، والتي تجاوزت بكثير تقديرات سوق التأمين.

·        اعاده هيكله السوق.

·        اعادة تصنيف سوق أعاده التأمين العالمية.

كما زادت الأسعار والاستقطاعات في 2019، مما رفع سعر الفائده مقارنه بالمشاريع المماثلة التي وضعت في أواخر الربع الأخيرمن 2018 وقد خرجت بعض شركات إعادة التأمين الرئيسية من العمل بسبب المخاطر الكبيرة، بينما اتخذ الباقون تطبيق شروط أكثر تشددا.

السيبرانية

اتسع نطاق التأمين السيبراني، وهو منتج جديد نسبيا في المنطقة، تركز معظم سياسات التأمين السيبراني على تامين انقطاع الاعمال. ولا يزال هناك تغييرات تنظيمية دولية مثل اللائحة العامة للاتحاد الأوروبي لحماية البيانات في المنطقة وزيادة الوعي بمخاطر الإنترنت داخل المنطقة.

مسئولية المدراء والموظفين

هناك زيادة فى المخاطر التنظيمية في منطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وضغوط الأرباح بعد سنوات من انخفاض أقساط التأمين تدفع شركات التأمين الى انتقاء مخاطر D&O بعناية.

وقد ادى ذلك الى تقليل المنافسة بين شركات التأمين وأسفر عن معدلات اعلي وشروط تغطيه اقل كما ان تامين D&O اختيارى فى معظم المنطقة باستثناء دوله الامارات العربية.

البحرى

استقرار التأمين البحري مع وجود خسائر قليلة نسبيا حيث ان معدلاته مستقره عموما كما أسفرت الخسائر الكارثية والكوارث الطبيعية التي حدثت مؤخرا عن زيادة توخى الحذر في الاكتتاب في التأمين البحري، مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار.

الطاقة

شهدت سوق الطاقة والمرافق عموما انخفاضا في معدلات الفائدة على مدي السنوات العشر الماضية، حتى أوائل 2018 مع موسم الأعاصير في خليج المكسيك في ال 2017، بالإضافة إلى ارتفاع وتيره الخسائر الكبيرة، عاما آخر من النتائج السيئة من شركات أعاده التأمين الدولية،

غالبا ما تكون الشركات التي لديها خسائر كبيره والمعايير الرديئة لهندسه المخاطر اسوا بكثير. ولا يزال سوق الشرق الأوسط وشمال افريقيا نقطه وصول قوية للشركات التي تقيم في المنطقة. ومع ذلك، يمكن للأسواق في لندن واسيا توفير شروط أكثر تنافسية، وخاصه حين ينطوي المشروع علي تكنولوجيا مجربه (علي سبيل المثال، التوربينات/ألواح الشمسية/توربينات الرياح).

المسئوليات المتخصصة

تتزايد المعدلات عموما، نتيجة لانخفاض القدرة في السوق بسبب الخسائر العالمية واستعراض حدود المسؤولية المهنية التي تفرضها شركه لويدز في لندن. المسؤولية المهنية إلزاميه للمهندسين في أبو ظبي والبحرين.  ويتعين على جميع المكاتب الهندسية بما في ذلك الفروع الأجنبية العاملة في البحرين الحصول على تامين تعويض مهني، ولن يتم تجديد رخص المكاتب الهندسية خلاف ذلك.

الممتلكات

تمتلك منطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا سوقا للتامين علي الممتلكات وتشهد الشركات التي تحتاج إلى أعاده التأمين الدولية عموما زيادة في الأسعار ، حيث تسعي شركات التأمين الكبيرة إلى تحقيق معدلات اعلي ، واسعار اقل وبشكل عام ، تشهد الشركات التي تعاني من زيادة الخسارة ، أو القيم ذات الأصول العالية أو التعرض لمخاطر عاليه الى سوق أعاده التأمين وفي الوقت نفسه تظل الشركات التي لديها خبرة فى أداره المخاطر بشكل جيد مستعدة لتقديم المعلومات المتعلقة بالاكتتاب بما في ذلك معلومات المتعلقة بعمليات المسح والبناء والاشغال والحماية والتعرض للمخاطربالاضافه إلى التسعير كما ان شركات التأمين تسعى الى التأكد من التغطية (ولا سيما بالنسبة لانقطاع الاعمال الطارئة)، والاستقطاعات، وفترات انتظار انقطاع الاعمال والحد من تعرضها للخسائر الكبيرة. كما ان العديد من شركات التأمين تطبق حدودا للكوارث الطبيعية.

الائتمان

تطورت سوق التأمين على الائتمان في السنوات الخمس الماضية. وقد استثمرت شركات التأمين في تعزيز معلوماتها ومعرفتها المالية للشركات، وهياكل التغطية الجديدة، والمتطلبات الأكثر تشددا فى "أعرف عميلك" المؤمن عليهم، واختيار الاعمال المناسبة التي يمكن من خلالها إنشاء شراكه طويلة الأجل وبرنامج مستدام. ومع ذلك، فان القطاعات الرئيسية، بما فيها البناء وتكنولوجيا الاعمال والتأمين والائتمان ينمو بسرعة. كما ان تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في دوله الامارات والمملكة العربية السعودية في ال 2018 المالية العامة يجلب المزيد من الشفافية والانضباط للسوق، مما قد يؤدي إلى قيام شركات التأمين باتخاذ قرارات ائتمانية أكثر وضوحا.

المخاطر الخمسة التي تثير قلقا بالغا في تقرير المخاطر العالمية في منطقه الشرق الأوسط

1. سعر الطاقة

2. البطالة

3. الهجمات الارهابيه

4. إخفاق الحوكمة الاقليميه والعالمية

5-الازمات المالية

تحليل التغيرات في معدلات التأمين حسب البلد

·         Middle East and North Africa Insurance Market Report 2019

معدلات التأمين الطبي تتجاوز التضخم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

·         SOURCE: MARSH, 2019 MEDICAL TRENDS AROUND THE WORLD

سوق الإمارات العربية المتحدة

تشير نتائج عمليات قطاع التأمين خلال السنوات السابقة إلى نمو القطاع بمتوسط معدل نمو 10% سنوياً، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 43.7 مليار درهم في نهاية عام 2018، الأمر الذي يعنى استمرار المحافظة على ريادة سوق التأمين الإماراتي على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا خلال السنوات المقبلة.

المسئوليه العامة

هناك انخفاض في التأمين على المسؤولية العامة يرجع ذلك إلى ان دولة الامارات اقل تقاضيا من بعض البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتقوم شركات التأمين بتخفيف إخطارات المطالبات المتزايدة من خلال التقييد القضائي بموجب سياسات قانون الامارات

السيارات

تأثر التأمين على السيارات بالتغييرات التي أدخلتها هيئه التأمين في الامارات العربية ال 2018 بما في ذلك صياغة موحده، والاستقطاعات، والحد الأقصى للمعدلات التعريفية التي ادت الى تحسين الاداء لمعظم شركات التأمين وقد تمكنت بعض الشركات من تامين تغطيه شامله للمركبات التي يصل عمرها إلى 15 عاما، وكذلك زيادة الحدود المفروضة علي تغطيه المسؤولية تجاه الغير حتى 1مليون دولار أمريكي.

تعويضات العمال

هناك تنافس في تامين تعويضات العمال حيث حققت بعض الشركات تخفيضات كبيره في الأسعار ، تبعا لخبرتها في مجال المطالبات.

الممتلكات

زيادة تامين الممتلكات نتيجة خسائر الحريق الأخيرة كما انخفضت الربحية بالنسبة للعديد من شركات إعادة التأمين. ومن ناحية اخرى فان شركات أعاده التأمين تسعى الى زيادة استيعاب المخاطر الكبيرة التي تتجاوز استيعاب السوق المحلية كما استقرت أسعار تامين الممتلكات مثل الفنادق والمتنزات الترفيهية ومخاطر مراكز التسوق. ولا تزال التأمين على الممتلكات في الأراضي المستصلحة مستبعده بالنسبة للعديد من الشركات الذين يميلون إلى توخي الحذر الشديد. وقد سعت بعض شركات التأمين المحلية الى تغيير سياستها لتقليل الاعتماد على أعاده التأمين الاختيارية؛ ومع ذلك، لا يزال هناك اعتماد كبير على أسواق أعاده التأمين الدولية التي يقودها انخفاض القدرة السوقية.

الطبي

ارتفع معدل التضخم الطبي الذي تعاني منه شركات التأمين إلى 12.2 في المائة في 2019، وفقا لتقرير مارش-التأمين الطبي في جميع انحاء العالم". وتتجاوز تكلفه الرعاية التضخم أربع مرات ، مع دفع التضخم الطبي بالتغطية إلزاميه في  أبو ظبي ودبي. ويري البعض تخفيضات في أقساط التأمين الطبي لاحتواء التكاليف

تأمينات الحياة

هناك انخفاض في التأمين على الحياة مع زيادة المعدلات وانخفاض الأسعار لبعض الشركات. وقد سعت بعض شركات التأمين لوضع سياسات وشروط والحد من عدد الاستثناءات ويقدم العديد منها خصومات عندما يتم الجمع بين برامج التأمين الطبي والحياة.

سوق التأمين السعودي

بلغ اجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام 2018م بلغ 35.0 مليار ريال بانخفاض قدره 1.5 مليار ريال عما كانت عليه في عام 2017 والبالغ 36.5 مليار ريال، أي بنسبة تراجع بلغت 4.1% مقارنة بنسبة انخفاض بلغت 1% في عام 2017.

ويرجع السبب الرئيس خلف هذا التراجع هو نشاط تأمين المركبات الذي انخفض بنسبة 15.4% وتعود نتيجة ذلك إلى انخفاض متوسط تكلفة وثيقة تأمين المركبات، وهو ما يتوافق مع أهداف الإصلاحات التنظيمية التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي خلال عام 2018.وأشار تقرير "ساما"، إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خلال عام 2018م بنسبة 5.4% بقيمة 19.9 مليار ريال، مقارنة بـنحو 19.0 مليار ريال في 2017م، ويمثل التأمين الصحي 57% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودي.

فيما انخفضت الأقساط المكتتب بها للتأمين العام خلال عام 2018م بنسبة 14.1% وبما يعادل 14.0 مليار ريال مقارنةً بنحو 16.3 مليار ريال في 2017م، ويمثل التأمين العام 40% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها. بينما بلغت نسبة الانخفاض في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار 3.3% بما يعادل 1,102 مليون ريال مقارنةً بـنحو 1,140 مليون ريال في 2017م، ويمثل تأمين الحماية والادخار 3.1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.

المسئولية العامة

انخفضت تعويضات المسئولية على النحو الذي يخصصه القانون الشرعي، وانخفاض وتيره حالات التقاضي بالتسوية.

السيارات

يشمل تأمين السيارات ما يقدر ب 34% من إجمالي أقساط التأمين المكتوبة في بالسوق السعودي. ومن المرجح ان يؤدي القرار الذي اتخذ مؤخرا بالسماح للمراه بحمل رخص القيادة إلى زيادة الطلب على التأمين على السيارات. ومنذ تدخل وكاله النقد العربية السعودية في الأسعار الأساسية للتصنيفات الإكتواريه، حدث ارتفاع كبير في أقساط التأمين. ويرجع انخفاض الأسعارالى تطبيق خصم إلزامي من "عدم المطالبة".

تأمين تعويضات العمال

نظرا لان تامين تعويضات العمال إلزامي فان معظم المطالبات تعالجها المنظمة العامة للتامينات الاجتماعية. وعاده ما يتم اختيار هذا التأمين لتغطيه مسؤوليه أصحاب العمل، ونظرا ان هناك مطالبات قليله، مما يجعل هذا التأمين جذابا جدا لشركات التأمين.

الممتلكات

 استقرت أسعار التأمين على الممتلكات في السوق السعودى بعد ادخال بعض من الخصومات من قبل هيئة سما. غير ان تصحيح الاتجاهات تمشيا مع التغيرات العالمية والمحلية ادت الى زيادة الأسعار بالنسبة للمؤمن عليهم ذوي قيم الأصول العالية أو شديدة الخطورة مدفوعا بسوق أعاده التأمين، أو بسبب ضعف الخبرة في الخسارة. ومع ذلك، تظل الشركات التي لديها خبره ايجابيه في الخسارة وأداره مخاطر جيده النوعية تجتذب شركات التأمين.

الطبى

تشكل أقساط التأمين الطبي نصف القسط الإجمالي في سوق التأمين السعودي وتشمل التأمين إلزامي وغير إلزامي على السواء. وزادت المعدلات بنسبه 5 في المائة في المتوسط في 2018، بسبب قله المنافسة، والتضخم الطبي، والخسائر التي تكبدتها بعض شركات التأمين بسبب إدخال مزايا جديده على البرنامج التأمين الالزامي.

الحياة

هناك انخفاض في معدلات التأمين على الحياة والحياة الجماعية ووجود عدد قليل من المطالبات، مع تزايد المنافسة بين الشركات بالإضافة الى تخفيض في الاسعار.

سوق التأمين المصري

ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط في نهاية يونية2018 لتصل الى 29.5 مليار مقارنه بـ 23.9مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 23.3%، كما ارتفعت قيمة أجمالي التعويضات المسددة في نهاية يونية 2018 الى 15.4 مليار مقارنة بـ ً 12.9 جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة قدرها19.5% .

المسئولية العامة

تامين المسؤولية العامة في مصر يتضمن أسواق التأمين المحلية والدولية، ويشارك سوق التأمين المحلي بشكل كبير في المخاطر التجارية غير المرتفعة، بينما يتم اعادة التأمين من الأسواق الدولية في الصناعات الثقيلة والطاقة ومخاطر الإنشاءات الكبيرة.

السيارات

قامت العديد من شركات التأمين بإعادة النظر في نماذج تصنيفها للتامين على السيارات، مما ادي إلى زيادات في بعض الأسعار. معدلات مستقره في بعض الحالات الأخرى كما زادت أسعار السيارات وقطع الغيار بشكل كبير في السنوات الاخيره بسبب انخفاض قيمه الجنيه المصري. وقد اضطر العدد الكبير من الحوادث التي تحدث- بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع معدل شراء المركبات-شركات التأمين إلى أعاده تقييم نماذج التصنيف الخاصة بها.

الممتلكات

زاد تامين الممتلكات بنسبة كبيرة بالسوق المصري كما شهد السوق زيادة فى الاسعار مما اضطرت معظم شركات التأمين إلى رفع مبالغ التأمين بسبب الزيادات في أسعار منتجات الصلب والاسمنت، وتخفيض قيمه الجنيه المصري.

الطبى

زادت أسعار التأمين الطبي زيادة كبيره نتيجة لانخفاض قيمه العملة والتضخم الطبي لتصل الى 22٪ في 2019 مما ادى الى استحداث استراتيجيات جديدة لاحتواء التكاليف، بما في ذلك ضوابط المطالبات وإدارة الحالات، يمكن ان يقللوا من الزيادة في الأسعار.

الحياة

تعتمد معدلات التأمين على الحياة على المطالبات، والعمر ومعدل وفيات السكان. ومع المنافسة العالية بين شركات التأمين المحلية والدولية، فان الأسعار مستقرة بشكل عام يبدو ان إمكانيات النمو داخل قطاع التأمين في مصر والفرص المتاحة من خلال التأمين المتناهي الصغر والذي يؤدى إلى زيادة النمو لهذا القطاع،

رأي الاتحاد

استمر سوق التأمين المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2017/2018 بنسبة 23.1%، لتبلغ 27.7 مليار، منها 15.6 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، و12.1 مليار لتأمينات الحياة.

وشهدت تلك الفترة إصدار تعديلات تشريعية والقرارات التنظيمية مثل الإصدار الإلكترونى لبعض أنواع وثائق التأمين، وكذلك القواعد المنظمة لنشاط الوساطة، والسماح بتأسيس شركات وساطة تأمينية، وكلها قرارات أسهمت فى تحقيق ذلك المعدل الكبير من النمو بنشاط التأمين بالإضافة الى سعى الاتحاد تطبيق مبدأ الشمول المالي من خلال عدة محاور تتلخص في الآتي:

-         زيادة الأدوات المالية واستحداث ما هو غير موجود منها فى السوق المحلية.

-         تغطية المهن المتخصصة بالتعاون مع النقابات المعنية.

-     تطوير الصناديق الخاصة والمعاشات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية حيث يوجد عدد من الصناديق المتميزة.

-         تنظيم العلاقة في مجال التأمين المصرفي Bank-Assurance.

-         تفعيل التأمين متناهي الصغر.

-         تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-         تطوير قواعد ونظم الرقابة على التأمين.

-         تطوير قواعد المنافسة وتفعيل ميثاق شرف المهنة بين الشركات.

Source"

file:///F:/mena-insurance-market-update-saudi.pdf

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news12092019.aspx

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/eisa_pages/report_eisa.htm

تـنويه عام

رأى الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأى فنى غير ملزم لأى جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأمينى الصحيح ونشر الوعى والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي الى معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفى اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على ان هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأى قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة .

الاتحاد المصري للتأمين

جميع الحقوق محفوظه